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紫光国微拟180亿元收购Linxens

2019-11-01
来源:新浪财经
关键词: 紫光国微 Linxens

  紫光国微公布,公司拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的紫光联盛100%股权。此次交易完成后,公司通过购买紫光联盛100%股权将Linxens集团纳入上市公司合并报表范围。

  Linxens集团是一家总部位于法国、主营业务为微连接器产品的研发、设计、生产、封测和销售的大型跨国企业,其产品主要应用于智能安全芯片领域,并在近年逐渐扩展至RFID嵌体、天线及模组封装、测试等其它产业链核心环节,目前Linxens集团主要客户已经涵盖了电信、金融、交通、酒店、电子政务和物联网等诸多行业。Linxens集团下属的法国Linxens、新加坡Linxens为微连接器业务的主要经营实体,而泰国Linxens、德国Linxens1为RFID嵌体及天线业务的主要经营实体。

  此次交易完成后,公司将通过持有紫光联盛100%股权控制Linxens集团,并间接持有Linxens集团95.43%的股权。

  此次交易标的资产的评估机构为国融兴华。根据国融兴华出具的《评估报告》,以2019年6月30日为基准日,国融兴华采用收益法、市场法对标的资产进行了评估,并最终采用收益法评估值作为评估结果。根据收益法评估值,紫光联盛股东全部权益(100%股权)的市场价值为184.68亿元;以紫光联盛合并口径计算,此次评估结果的增值率为0.35%。前述评估结果已于2019年10月28日于清华大学完成备案手续。

  根据《发行股份购买资产协议》及《补充协议》,以上述评估结果为基础,此次交易各方确定标的资产交易价格为180亿元,此次发行股份购买资产的股份发行价格为35.51元/股,发行股份数约5.0690亿股。

  此次交易前,清华控股间接控制紫光春华,公司控股股东紫光春华及其一致行动人持有公司36.77%的股份。此次交易后,清华控股间接控制紫光神彩,紫光神彩将成为公司新的控股股东,紫光神彩及其一致行动人将持有公司63.02%的股份。

  需说明的是,若业绩承诺如不考虑股权激励摊销费用对净利润的影响,实际承诺的紫光联盛净利润(未考虑所得税因素)为:2020年度一个会计年度累计承诺净利润不低于7.88亿元;2020年度、2021年度两个会计年度累计承诺净利润不低于18.47亿元;2020年度、2021年度和2022年度三个会计年度累计承诺净利润不低于32.32亿元。

  紫光国微主营业务包括集成电路芯片设计与销售、石英晶体元器件业务。近年来,上市公司聚焦集成电路芯片设计领域,包括智能安全芯片、特种集成电路和高稳定存储器芯片,公司在安全芯片行业已形成领先的竞争态势和市场地位。

  此次交易前,紫光国微是国内领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商,产品及应用涉及移动通信、金融支付、数字政务、公共事业、物联网与智慧生活、航空航天、电子设备、电力与电源管理、智能汽车、人工智能等领域。

  此次交易的核心资产Linxens集团的主营业务为微连接器、RFID嵌体及天线等产品的研发、设计、生产、封测和销售,集团在法国、德国、新加坡、泰国、中国等国家拥有运营实体。Linxens集团主要客户包括全球知名的智能卡商、芯片设计公司及模组厂商,产品销售覆盖全球市场,其终端应用于电信、金融、交通、电子政务、物联网等行业或领域。

  通过此次交易,公司将获得更为安全、稳定的高性能微连接器供应源,在产业链上进一步完善布局,并获得了Linxens集团领先的创新研发能力和技术工艺。Linxens集团拥有超过30年的工艺技术经验积累,奠定了行业领先的产品质量、产品设计能力,进一步提升上市公司产品竞争力。此外,公司可以借助Linxens集团在海外的销售渠道和客户关系,拓展上市公司的海外业务,提升其市场份额和全球竞争力。同时,此次交易完成后,公司资产、收入及利润规模均将明显提升,行业地位进一步凸显,抗风险能力将进一步增强。


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